主演：周润发 万梓良 叶童 

简介：叶剑飞（周润发 饰）自幼在戏班生活，心中始终不甘于现状，一心渴望前往美国闯出一片天地。然而他的多次偷渡尝试均以失败告终。机缘巧合下，他结识了黄克强（万梓良 饰），二人意气相投，很快成为挚友。 黄克强与青梅竹马的阿男（叶童 饰）情投意合，可阿男的父亲执意要将她许配给一位富家子弟。无奈之下，两人决定携手私奔。正当三人积极筹备时，战争突然爆发，出国计划再度搁浅。随后阿男不幸遭巡警凌辱，经历此事后，黄克强终于得到阿男父亲的接纳，而叶剑飞则当上了“日军太保”。尽管命运几经转折，三人仍未忘却当初的约定，最终一同登上难民船，踏上了这段充满未知的终程之旅。